Aziende
Nel menù in alto a destra è disponibile anche la sezione “Aziende”.
Questa pagina mostra l’elenco delle aziende presenti sul proprio account* di Quoting24.
A differenza dei contatti (che vengono creati o aggiornati dal canale WhatsApp e dagli operatori), le aziende si creano dall’operatore, a mano o da Excel, oppure dal canale Widget quando il sito invia insieme external_id e company_name.
Per account si intende il numero di telefono:
ogni numero di telefono associato a Quoting24 ha i propri contatti, aziende e turni di consegna.
Creazione di nuove aziende
Per creare nuove aziende sono disponibili due metodi, accessibili tramite i pulsanti presenti in alto a destra nella schermata:
-
Import da file Excel
Consente di caricare più aziende contemporaneamente tramite un file Excel strutturato. -
Aggiunta e modifica manuale (
+ Aggiungi)
Permette di inserire una singola azienda compilando il form manualmente.
Entrambi i metodi consentono di gestire in modo completo e indipendente le aziende associate al proprio account Quoting24.
Utilizzando il pulsante “+ Aggiungi” è possibile creare una nuova azienda compilando il form dedicato.
Questa stessa schermata permette anche di modificare le aziende esistenti (cliccando sull'icona della penna).
Importazione aziende tramite Excel
Per importare più aziende contemporaneamente tramite file Excel:
- clicca sul pulsante “Import/Export excel”
- nella schermata successiva clicca sul pulsante rosso “Importa”
- carica il file Excel dal tuo computer
È inoltre possibile scaricare un file di esempio per verificare la corretta formattazione da utilizzare nel file da caricare.
Durante la fase di importazione delle aziende tramite Excel è consigliabile inserire delle note all’interno del file, così da facilitare l’associazione dei turni di consegna.
Priorità e tipologia azienda
Sull’azienda puoi impostare:
- una priorità (Alta, Media, Bassa)
- una tipologia (cliente, fornitore, collaboratore, …)
Questi valori influenzano i contatti collegati:
- la priorità dell’azienda viene ereditata dai contatti che non hanno una priorità propria; il contatto può comunque sovrascriverla
- la tipologia dell’azienda viene ereditata dai contatti e non può essere modificata sul singolo contatto finché l’azienda è assegnata
Nella lista ticket, il colore del tag accanto al nome riflette la tipologia effettiva (azienda o, per i contatti senza azienda, quella personale).
Priorità e tipologia azienda sono modificabili anche dalla tab Informazioni del ticket, nella sezione azienda in basso.
Dettagli sul contatto: Contatti → Priorità e Contatti → Tipologia.
Codice web (web_code)
web_code è il riferimento con cui il widget riconosce l’azienda. Il sito invia lo stesso valore nel campo pubblico external_id. Nel payload del widget non esiste un campo web_code.
Se carichi l’anagrafica prima di collegare il sito, scrivi in web_code lo stesso valore che il sito invierà in external_id. Non usare l’UUID interno di Quoting24 né il codice gestionale companies.code.
| Situazione | Risultato |
|---|---|
web_code uguale a external_id |
Il contatto del widget viene collegato. Nome ed email dell’azienda restano quelli già salvati |
Nessuna corrispondenza, e il sito invia anche company_name |
Quoting24 crea l’azienda (name, web_code, email se presente) e collega il contatto |
Più aziende con lo stesso web_code |
L’inizializzazione pubblica usa la prima, in ordine di data di creazione crescente |
"052" e "52" sono codici diversi. Gli spazi dentro external_id non vengono rimossi. web_code non ha un vincolo di unicità: conviene evitarne i duplicati, perché due creazioni simultanee possono generarli.
Il collegamento fatto dal widget non aggiorna un’azienda già presente e non apre la cronologia degli altri contatti. Dettaglio del contratto: Integrazione tecnica del widget.
Note azienda
Le aziende possono avere note operative collegate alla loro anagrafica.
Queste note aiutano gli operatori a recuperare rapidamente informazioni utili durante la gestione di un ticket, ad esempio indicazioni commerciali, riferimenti interni o condizioni di lavoro specifiche.
Quando si lavora su un ticket, le note dell'azienda possono essere consultate e modificate rapidamente dalla tab Informazioni della richiesta (sezione azienda in basso).