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Unternehmen

Im Menü oben rechts ist auch der Bereich „Unternehmen“ verfügbar.

Diese Seite zeigt die Liste der Unternehmen, die im eigenen Account* von Quoting24 vorhanden sind.

Im Unterschied zu Kontakten (die ueber den WhatsApp-Kanal und durch Mitarbeiter erstellt oder aktualisiert werden) werden Unternehmen vom Mitarbeiter angelegt, manuell oder per Excel, oder vom Widget-Kanal, wenn die Website external_id zusammen mit company_name sendet.

Mit Account ist die Telefonnummer gemeint:
Jede mit Quoting24 verbundene Telefonnummer hat ihre eigenen Kontakte, Unternehmen und Lieferschichten.

Erstellung neuer Unternehmen

Zum Erstellen neuer Unternehmen stehen zwei Methoden zur Verfügung, erreichbar über die Schaltflächen oben rechts auf dem Bildschirm:

  • Import aus Excel-Datei
    Ermöglicht das gleichzeitige Hochladen mehrerer Unternehmen über eine strukturierte Excel-Datei.

  • Manuelles Hinzufügen und Bearbeiten (+ Hinzufügen)
    Ermöglicht das Einfügen eines einzelnen Unternehmens durch manuelles Ausfüllen des Formulars.

Beide Methoden ermöglichen eine vollständige und unabhängige Verwaltung der Unternehmen, die dem eigenen Quoting24-Account zugeordnet sind.

Bildschirm Unternehmensliste

Mit der Schaltfläche „+ Hinzufügen“ kannst du ein neues Unternehmen erstellen, indem du das entsprechende Formular ausfüllst.

Bildschirm Unternehmen hinzufügen

Auf demselben Bildschirm können auch bestehende Unternehmen bearbeitet werden (durch Klicken auf das Stiftsymbol).

Unternehmensimport über Excel

Um mehrere Unternehmen gleichzeitig über eine Excel-Datei zu importieren:

  1. Klicke auf die Schaltfläche „Import/Export excel“
  2. Klicke auf dem folgenden Bildschirm auf die rote Schaltfläche „Importieren“
  3. Lade die Excel-Datei von deinem Computer hoch

Außerdem kann eine Beispieldatei heruntergeladen werden, um die korrekte Formatierung der hochzuladenden Datei zu prüfen.

Bildschirm Unternehmen per Excel hinzufügen

Während der Importphase der Unternehmen über Excel ist es empfehlenswert, Notizen in der Datei einzufügen, um die Zuordnung der Lieferschichten zu erleichtern.

Priorität und Typ des Unternehmens

Für ein Unternehmen kannst du festlegen:

  • eine Priorität (Hoch, Mittel, Niedrig)
  • einen Typ (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, …)

Diese Werte wirken sich auf verknüpfte Kontakte aus:

  • die Unternehmenspriorität wird von Kontakten ohne eigene Priorität geerbt; der Kontakt kann sie trotzdem überschreiben
  • der Unternehmenstyp wird von Kontakten geerbt und kann am Kontakt nicht geändert werden, solange ein Unternehmen zugewiesen ist

In der Ticketliste spiegelt die Tag-Farbe neben dem Namen den effektiven Typ wider (Unternehmen oder, bei Kontakten ohne Unternehmen, den persönlichen Typ).

Unternehmenspriorität und -typ können auch im Tab Informationen des Tickets im Unternehmensbereich unten bearbeitet werden.

Details zum Kontakt: Kontakte → Priorität und Kontakte → Typ.

Web-Code (web_code)

web_code ist die Referenz, mit der das Widget das Unternehmen erkennt. Die Website sendet denselben Wert im öffentlichen Feld external_id. Das Widget-Payload hat kein Feld web_code.

Wird der Bestand geladen, bevor die Website verbunden wird, in web_code denselben Wert schreiben, den die Website in external_id senden wird. Nicht die interne UUID von Quoting24 und nicht den ERP-Code companies.code verwenden.

Situation Ergebnis
web_code gleich external_id Der Widget-Kontakt wird verknüpft. Name und E-Mail des Unternehmens bleiben die schon gespeicherten
Keine Übereinstimmung, und die Website sendet auch company_name Quoting24 legt das Unternehmen an (name, web_code, E-Mail falls vorhanden) und verknüpft den Kontakt
Mehrere Unternehmen mit demselben web_code Die öffentliche Initialisierung verwendet das erste, nach aufsteigendem Erstellungsdatum

"052" und "52" sind verschiedene Codes. Leerzeichen in external_id werden nicht entfernt. web_code hat keine Eindeutigkeitsbeschränkung: Dubletten vermeiden, weil zwei gleichzeitige Anlagen sie erzeugen können.

Die vom Widget hergestellte Verknüpfung aktualisiert ein vorhandenes Unternehmen nicht und öffnet nicht den Verlauf der anderen Kontakte. Vollständiger Vertrag: Technische Integration des Widgets.

Unternehmensnotizen

Unternehmen können operative Notizen haben, die mit ihren Stammdaten verknüpft sind.

Diese Notizen helfen Mitarbeitern, während der Bearbeitung eines Tickets schnell nützliche Informationen abzurufen, zum Beispiel kommerzielle Hinweise, interne Referenzen oder spezifische Arbeitsbedingungen.

Wenn an einem Ticket gearbeitet wird, können die Notizen des Unternehmens schnell über den Tab Informationen der Anfrage eingesehen und geändert werden (Unternehmensbereich unten).