Empresas
En el menú de la parte superior derecha también está disponible la sección “Empresas”.
Esta página muestra el listado de las empresas presentes en la propia cuenta* de Quoting24.
A diferencia de los contactos (que se crean o actualizan desde el canal WhatsApp y por los operadores), las empresas las crea el operador, a mano o desde Excel, o el canal Widget cuando el sitio envía juntos external_id y company_name.
Por cuenta se entiende el número de teléfono:
cada número de teléfono asociado a Quoting24 tiene sus propios contactos, empresas y turnos de entrega.
Creación de nuevas empresas
Para crear nuevas empresas están disponibles dos métodos, accesibles mediante los botones presentes en la parte superior derecha de la pantalla:
-
Importación desde archivo Excel
Permite cargar varias empresas al mismo tiempo mediante un archivo Excel estructurado. -
Adición y modificación manual (
+ Añadir)
Permite introducir una única empresa rellenando el formulario manualmente.
Ambos métodos permiten gestionar de forma completa e independiente las empresas asociadas a la propia cuenta Quoting24.
Utilizando el botón “+ Añadir” es posible crear una nueva empresa rellenando el formulario dedicado.
Esta misma pantalla también permite modificar las empresas existentes (haciendo clic en el icono del lápiz).
Importación de empresas mediante Excel
Para importar varias empresas al mismo tiempo mediante archivo Excel:
- haz clic en el botón “Import/Export excel”
- en la pantalla siguiente haz clic en el botón rojo “Importar”
- carga el archivo Excel desde tu ordenador
Además, es posible descargar un archivo de ejemplo para verificar el formato correcto que se debe utilizar en el archivo que se va a cargar.
Durante la fase de importación de empresas mediante Excel es aconsejable insertar notas dentro del archivo, para facilitar la asociación de los turnos de entrega.
Prioridad y tipología de la empresa
En una empresa puedes configurar:
- una prioridad (Alta, Media, Baja)
- un tipo (cliente, proveedor, colaborador, …)
Estos valores afectan a los contactos vinculados:
- la prioridad de la empresa la heredan los contactos sin prioridad propia; el contacto puede sobrescribirla
- el tipo de la empresa lo heredan los contactos y no se puede cambiar en el contacto mientras haya una empresa asignada
En la lista de tickets, el color del tag junto al nombre refleja el tipo efectivo (empresa o, para contactos sin empresa, el tipo personal).
La prioridad y el tipo de empresa también se pueden editar desde la tab Información del ticket, en la sección de empresa abajo.
Detalles del contacto: Contactos → Prioridad y Contactos → Tipología.
Código web (web_code)
web_code es la referencia con la que el widget reconoce la empresa. El sitio envía el mismo valor en el campo público external_id. El payload del widget no tiene un campo web_code.
Si cargas el fichero antes de conectar el sitio, escribe en web_code el mismo valor que el sitio enviará en external_id. No uses el UUID interno de Quoting24 ni el código de gestión companies.code.
| Situación | Resultado |
|---|---|
web_code igual a external_id |
El contacto del widget queda vinculado. El nombre y el correo de la empresa siguen siendo los ya guardados |
Ninguna coincidencia, y el sitio envía también company_name |
Quoting24 crea la empresa (name, web_code, correo si está presente) y vincula el contacto |
Varias empresas con el mismo web_code |
La inicialización pública usa la primera, por fecha de creación ascendente |
"052" y "52" son códigos distintos. Los espacios dentro de external_id no se quitan. web_code no tiene una restricción de unicidad: conviene evitar los duplicados, porque dos creaciones simultáneas pueden generarlos.
El vínculo que hace el widget no actualiza una empresa ya existente y no abre el historial de los demás contactos. Contrato completo: Integración técnica del widget.
Notas de empresa
Las empresas pueden tener notas operativas vinculadas a su ficha.
Estas notas ayudan a los operadores a recuperar rápidamente información útil durante la gestión de un ticket, por ejemplo indicaciones comerciales, referencias internas o condiciones de trabajo específicas.
Cuando se trabaja en un ticket, las notas de la empresa pueden consultarse y modificarse rápidamente desde la tab Información de la solicitud (sección de empresa abajo).