Firmy
W menu w prawym górnym rogu dostępna jest również sekcja “Firmy”.
Ta strona pokazuje listę firm obecnych na własnym koncie* Quoting24.
W odróżnieniu od kontaktów (które są tworzone lub aktualizowane przez kanał WhatsApp i operatorów), firmy tworzy operator, ręcznie lub z Excela, albo kanał Widget, gdy witryna wyśle razem external_id i company_name.
Przez konto rozumie się numer telefonu:
każdy numer telefonu powiązany z Quoting24 ma własne kontakty, firmy i zmiany dostaw.
Tworzenie nowych firm
Do tworzenia nowych firm dostępne są dwie metody, dostępne przez przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu:
-
Import z pliku Excel
Umożliwia jednoczesne wgranie wielu firm za pomocą ustrukturyzowanego pliku Excel. -
Dodawanie i edycja ręczna (
+ Dodaj)
Pozwala wprowadzić pojedynczą firmę przez ręczne wypełnienie formularza.
Obie metody umożliwiają pełne i niezależne zarządzanie firmami powiązanymi z własnym kontem Quoting24.
Używając przycisku “+ Dodaj”, można utworzyć nową firmę, wypełniając dedykowany formularz.
Ten sam ekran pozwala również edytować istniejące firmy (po kliknięciu ikony ołówka).
Importowanie firm przez Excel
Aby jednocześnie zaimportować wiele firm przez plik Excel:
- kliknij przycisk “Import/Export excel”
- na następnym ekranie kliknij czerwony przycisk “Importuj”
- wgraj plik Excel ze swojego komputera
Można również pobrać przykładowy plik, aby sprawdzić poprawne formatowanie, którego należy użyć w pliku do wgrania.
Podczas importowania firm przez Excel zaleca się wpisanie notatek w pliku, aby ułatwić powiązanie zmian dostaw.
Priorytet i typ firmy
Na firmie można ustawić:
- priorytet (Wysoki, Średni, Niski)
- typ (klient, dostawca, współpracownik, …)
Te wartości wpływają na powiązane kontakty:
- priorytet firmy jest dziedziczony przez kontakty bez własnego priorytetu; kontakt może go jednak nadpisać
- typ firmy jest dziedziczony przez kontakty i nie można go zmienić na kontakcie, dopóki firma jest przypisana
Na liście ticketów kolor tagu obok nazwy odzwierciedla efektywny typ (firmowy albo, dla kontaktów bez firmy, osobisty).
Priorytet i typ firmy można też edytować w zakładce Informacje ticketa, w sekcji firmy na dole.
Szczegóły kontaktu: Kontakty → Priorytet i Kontakty → Typ.
Kod web (web_code)
web_code to odniesienie, po którym widget rozpoznaje firmę. Witryna wysyła tę samą wartość w publicznym polu external_id. Payload widgetu nie ma pola web_code.
Jeśli wgrywasz kartotekę przed podłączeniem witryny, wpisz w web_code tę samą wartość, którą witryna wyśle w external_id. Nie używaj wewnętrznego UUID Quoting24 ani kodu z systemu zarządzania companies.code.
| Sytuacja | Wynik |
|---|---|
web_code równe external_id |
Kontakt widgetu zostaje powiązany. Nazwa i e-mail firmy pozostają już zapisane |
Brak dopasowania, a witryna wysyła też company_name |
Quoting24 tworzy firmę (name, web_code, e-mail jeśli jest) i wiąże kontakt |
Kilka firm z tym samym web_code |
Publiczna inicjalizacja bierze pierwszą, według rosnącej daty utworzenia |
"052" i "52" to różne kody. Spacje wewnątrz external_id nie są usuwane. web_code nie ma ograniczenia unikalności: unikaj duplikatów, bo dwa równoczesne utworzenia mogą je wygenerować.
Powiązanie zrobione przez widget nie aktualizuje istniejącej firmy i nie otwiera historii innych kontaktów. Pełny kontrakt: Integracja techniczna widgetu.
Notatki firmy
Firmy mogą mieć notatki operacyjne powiązane ze swoją kartoteką.
Notatki pomagają operatorom szybko odzyskać przydatne informacje podczas obsługi ticketa, na przykład wskazówki handlowe, odniesienia wewnętrzne lub konkretne warunki pracy.
Podczas pracy nad ticketem notatki firmy można szybko sprawdzać i zmieniać w zakładce Informacje zapytania (sekcja firmy na dole).