Empresas
No menu no canto superior direito também está disponível a seção “Empresas”.
Esta página mostra a lista das empresas presentes na própria conta* da Quoting24.
Ao contrário dos contatos (que são criados ou atualizados pelo canal WhatsApp e pelos operadores), as empresas são criadas pelo operador, manualmente ou por Excel, ou pelo canal Widget quando o site envia juntos external_id e company_name.
Por conta entende-se o número de telefone:
cada número de telefone associado à Quoting24 tem seus próprios contatos, empresas e turnos de entrega.
Criação de novas empresas
Para criar novas empresas, estão disponíveis dois métodos, acessíveis pelos botões presentes no canto superior direito da tela:
-
Importação de arquivo Excel
Permite carregar várias empresas ao mesmo tempo por meio de um arquivo Excel estruturado. -
Adição e edição manual (
+ Adicionar)
Permite inserir uma única empresa preenchendo o formulário manualmente.
Ambos os métodos permitem gerenciar de forma completa e independente as empresas associadas à própria conta Quoting24.
Usando o botão “+ Adicionar”, é possível criar uma nova empresa preenchendo o formulário dedicado.
Esta mesma tela também permite editar as empresas existentes (clicando no ícone da caneta).
Importação de empresas via Excel
Para importar várias empresas ao mesmo tempo por meio de arquivo Excel:
- clique no botão “Import/Export excel”
- na tela seguinte, clique no botão vermelho “Importar”
- carregue o arquivo Excel do seu computador
Também é possível baixar um arquivo de exemplo para verificar a formatação correta a ser usada no arquivo a carregar.
Durante a fase de importação das empresas via Excel, é recomendável inserir notas dentro do arquivo, para facilitar a associação dos turnos de entrega.
Prioridade e tipo da empresa
Numa empresa pode definir:
- uma prioridade (Alta, Média, Baixa)
- um tipo (cliente, fornecedor, colaborador, …)
Estes valores afetam os contactos vinculados:
- a prioridade da empresa é herdada pelos contactos sem prioridade própria; o contacto pode ainda assim substituí-la
- o tipo da empresa é herdado pelos contactos e não pode ser alterado no contacto enquanto houver uma empresa atribuída
Na lista de tickets, a cor do tag ao lado do nome reflete o tipo efetivo (da empresa ou, para contactos sem empresa, o tipo pessoal).
A prioridade e o tipo da empresa também podem ser editados na aba Informações do ticket, na secção da empresa em baixo.
Detalhes do contacto: Contatos → Prioridade e Contatos → Tipo.
Código web (web_code)
web_code é a referência com que o widget reconhece a empresa. O site envia o mesmo valor no campo público external_id. O payload do widget não tem um campo web_code.
Se carregares o ficheiro antes de ligar o site, escreve em web_code o mesmo valor que o site vai enviar em external_id. Não uses o UUID interno da Quoting24 nem o código de gestão companies.code.
| Situação | Resultado |
|---|---|
web_code igual a external_id |
O contacto do widget fica associado. O nome e o e-mail da empresa mantêm-se os já guardados |
Nenhuma correspondência, e o site envia também company_name |
A Quoting24 cria a empresa (name, web_code, e-mail se estiver presente) e associa o contacto |
Várias empresas com o mesmo web_code |
A inicialização pública usa a primeira, por data de criação crescente |
"052" e "52" são códigos diferentes. Os espaços dentro de external_id não são removidos. web_code não tem uma restrição de unicidade: convém evitar duplicados, porque duas criações simultâneas podem gerá-los.
A associação feita pelo widget não atualiza uma empresa já existente e não abre o histórico dos outros contactos. Contrato completo: Integração técnica do widget.
Notas da empresa
As empresas podem ter notas operacionais vinculadas ao seu cadastro.
Essas notas ajudam os operadores a recuperar rapidamente informações úteis durante a gestão de um ticket, por exemplo indicações comerciais, referências internas ou condições de trabalho específicas.
Ao trabalhar em um ticket, as notas da empresa podem ser consultadas e modificadas rapidamente pela aba Informações da solicitação (secção da empresa em baixo).